Con KMKey podemos llevar a cabo ofertas/presupuestos y así mismo emitir y registrar las facturas que se necesiten.
Para ello debemos utilizar las prestaciones que se encuentran en el TAB "PLANIFICAR" opción "Añadir Previsión" y generar una nueva.
Debemos tener seleccionado el nombre del proyecto en el árbol de navegación.
Seleccionar el TAB PLANIFICAR y a continuación seleccionar la opción: "Añadir Previsión".
Se identifica esta "Previsión" con un nombre y se deben rellenar algunos campos más.
A continuación podemos ir rellenando "item" por "item" los conceptos de los que consta dicha "oferta".
Para poder imputar correctamente los "items" deberá haber una correspondencia con los "Conceptos Contables" definidos en la aplicación.
Una vez rellenada la última línia de elementos, guardamos la previsión.
Nos aparecen una serie de botones con opciones como: "Modificar", para modificar cualquier entrada o dato recogido; "Copiar", para dejar esta previsión como estaba e ir añadiendo elementos en la copia, y más concretamente nos fijamos en el botón: "Generar Doc."
Elegimos esta opción.
Para que funcione correctamente se debe haber vinculado previamente al patrón deseado una "plantilla" de este documento, que formalmente será una "oferta" o un "presupuesto".
Nombramos el documento, elegimos la plantilla y generamos el documento.
Una vez generado este documento (Oferta/Presupuesto) será muy sencillo enviarlo al cliente mediante correo electrónico, opción, "Añadir e-mail".
En caso que el cliente acepte este presupuesto/oferta debemos indicarlo a KMKey.
Para ello seleccionamos el proyecto en el árbol de navegación.
Volvemos a seleccionar el TAB "PLANIFICAR" y su opción "Previsiones", seleccionamos la previsión que nos sirvió para emitir el "Presupuesto/Oferta" y seleccionamos el botón: "Generar Factura".
Seleccionamos la tarea donde queremos almacenar la acción.
KMKey automáticamente realiza la imputación de una "pill" del tipo "Venta/Ingreso" en dicha tarea.
Seleccionamos esta "pill" y observamos la opción "Emitir Factura".
Una vez seleccionada, KMKey nos deja elegir la fecha de emisión de la misma, restringiendo la posibilidad de emitir una factura con fecha "anterior" a la última realizada.
Seleccionamos la Fecha y se genera la Factura. Observaremos el botón "Generar Doc."
Seleccionamos dicha opción y debemos elegir un nombre para la misma, así como la plantilla de "Factura" asociada al patrón.
La factura correlativa, correctamente numerada y valorada queda incorporada a nuestro proyecto.
Ejemplos del ciclo Previsión >> Oferta/Presupuesto >> Factura.
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